Créez un espace client en un claquement de doigt
Un email et c’est parti ! Vos clients reçoivent un email leur permettant d’accéder à leur espace personnel où ils pourront compléter l’ensemble de leurs informations pour leur dossier.
Boostez la création de vos dossiers
Fini le temps des échanges d’email avec la déclaration d’impôts en pièce jointe. Automatisez toute la collecte d'information auprès de vos clients.
Enfin des documents en bonne et due forme
Tous les documents ajoutés par vos clients sont automatiquement renommés avec leur nom et le type du document (passeport, carte d’identité, bulletin de salaire...). Ils sont aussi automatiquement convertis et compressés au format pdf pour être facilement transmis à vos partenaires bancaires.
Des dossiers dynamiques qui vivent avec vos clients
Parce que chaque situation est unique, toutes les informations demandées dans Folde sont en rapport aux informations déjà renseignées. Si la situation de votre client change où si des documents ne sont plus valables, aucun souci, il aura la possibilité de mettre à jour son dossier.
Suivez la progression de vos dossiers en un coup d’oeil
Parce que le dossier parfait, prêt à être envoyé en banque, ne s’est pas construit en un jour, Folde vous propose de suivre la progression de chaque dossier. Ne courez plus après vos clients, Folde vous préviendra quand un dossier sera complété !
Des modèles de dossiers en fonction de vos habitudes
Définissez vos templates de collecte en fonction des projets que vous proposez. Ces préférences s'appliquent à l'ensemble des dossiers de votre équipe. Si vous changez le projet associé au dossier de votre client, les attentes en matière de collecte s'adaptent immédiatement.
Suivez votre activité facilement grâce aux notifications
Accédez instantanément aux événements importants intervenus depuis votre dernière connexion tels que la création d'un compte par un client, la mise à jour d'un folde ou encore une erreur survenue sur une invitation. Suivez et gérez plus facilement l'activité de vos foldes directement depuis votre dashboard.
Toute l'activité d'un folde en un coup d'oeil
Vous savez exactement quelles informations et quels documents ont été ajoutés, à quelle heure et par qui. Vous pouvez ainsi adapter votre accompagnement et vos échanges grâce à ces informations complémentaires.
Conformité et Sécurité
La sécurité de vos dossiers est protégée. Folde est conçu pour cela en tout point, du respect des normes européennes jusqu'à un protocole d’authentification fort... D’un point de vue légal, Folde respecte les préconisations de la CNIL et est totalement conforme aux lois GDPR de respect de la vie privée.
En savoir plus
Lancez-vous dans le futur de la découverte client
Grâce à nos dossiers intelligents, seuls les informations pertinentes et les documents nécessaires sont demandés à vos clients. Vous récupérez directement des dossiers complets adaptés à la situation professionnelle, maritale et fiscale de votre client.
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